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    斯米戈尔也受到魔戒魔力的蛊惑，从而变得心灵扭曲、丑陋不堪，杀死同伴，最后他带着这枚魔戒躲进了迷雾山脉的洞穴中，变成了寿命长达五百年的怪物咕噜。

    霍比特人比尔博·巴金斯在五军之战（霍比特人3的剧情）之前误入了咕噜的洞穴，并且意外地捡到了至尊魔戒。

    他把魔戒带回了夏尔，但他万万没有想到，他得到魔戒的同时也把全体中土人民的命运掌握在了自己的手中。

    黑暗魔君索伦并没有死亡，因为魔戒没有被销毁。

    经过数千年的沉寂后，逐渐恢复了元气并且开始召集力量，他要夺回至尊魔戒。

    通过拷打咕噜，索隆已经知道魔戒落在了哈比人的手中，于是派出戒灵前往寻找。

    第三纪元时，主角哈比人佛罗多·巴金斯从他的堂伯比尔博·巴金斯手上继承到魔戒，身负重任，要将魔戒扔进末日火山口将其毁掉的经历。

    在魔王索伦崛起的阴影下，比尔博的好朋友巫师甘道夫给佛罗多讲述了魔戒的来龙去脉，并提醒他夏尔不再是安全之地。

    年轻的佛罗多满腔热血，决定离开家乡，带着魔戒到魔多去完成使命。

    在助手山姆和伙伴梅里和皮聘的陪伴下，佛罗多开始了他的远征。

    甘道夫在艾辛格被已经倒向黑暗势力的萨鲁曼囚禁。

    所以在布里的跃马酒吧，佛罗多和三个伙伴没有等到甘道夫，却幸得游侠亚拉冈相救才逃过戒灵一劫

    亚拉冈带着他们去了林谷他们一行在路上又一次遇到戒灵的追杀，佛罗多不幸在瞭望塔带上戒指，受到魔戒幽灵的刺伤，生命危在旦夕。

    幸亏在路上遇见前来的精灵王族葛罗芬戴尔，才安全到达林谷，见到了黑客帝国的特工史密斯...啊呸，精灵王爱隆。

    爱隆治好了佛罗多，但是至尊魔戒的未来仍然需要讨论，忧心忡忡的爱隆召集了各地来的代表们都来到了林谷参加会议。
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