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    乌尔汗在位时期，奥斯曼国家继续展壮大。奥斯曼帝国从创始人奥斯曼到第1o代苏丹苏莱曼大帝，3oo多年间一直保持上升趋势，他的后继者中乌尔汗、穆拉德一世、穆罕默德二世、谢里姆一世、苏莱曼一世都是不世出的优秀统帅，使帝国“像一团日益增长的火焰，不管遇上什么，都紧紧抓住并进一步燃烧下去”，直至灭了千年古国拜占庭，傲视三大洲。

    奥斯曼统治期间，奥斯曼土耳其人逐渐从游牧走向定居生活。

    而在这一段时间，奥斯曼土耳其帝国遭受到的是一个蒙古后裔人给他们带来算得上是耻辱性的惨败。

    这个人就是帖木儿。

    帖木儿，1336年生于撒马尔罕以南的碣石。他出身于蒙古巴鲁剌思氏部落，其祖先做过察合台汗国的大臣，父亲死后继为碣石的一名封建城主。

    虽然帖木儿是突厥化蒙古人，但由于当地自古以来的波斯文化遗留，帖木儿在文化意识上倾向波斯文化。

    1362年，帖木儿在故乡附近起义。与蒙古人作战时，被打伤成了瘸子。因此敌人称为跛子帖木尔。后来，为了巩固政权，采取婚姻关系，将西察合台汗国后王的公主纳为妻妾，成了察合台汗国的驸马。所以又称为驸马帖木尔。

    136o年，河中地区大势底定，秃忽鲁帖木儿控制了大部分地区，但帖木尔实际上控制了河中族。其腿伤亦在此时期受创。在1364年帖木尔终于扶持侯赛因成为可汗。但在1369年，他杀死情同手足的西察哈台汗侯赛因，建立了帖木儿帝国。

    帖木儿在建立起他的国家之后，继续向外扩张：

    1388年征服花刺子模，

    1389年征服阿富汗。

    139o年征服东察合台汗国。

    1393年征服波斯。

    1396年，帖木尔扣押各国使节，包括明朝与奥斯曼帝国使节，表示对外宣战，开始第二阶段的国土扩张。

    （但是有些意思的是，帖木儿并没有与明帝国交战过的记载。）

    1398年南征印度。

    洪武三十年（1398年）再次扣押、虐待明朝使节。

    1399年末西征土耳其，于14o2年征服。

    而在征服土耳其（应该是说迫使土耳其臣服）的决定性战役当中，奥斯曼人经历的是建立国家之后最大的惨败——安卡拉战役。
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