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    刘备入成都，自领益州牧，大宴士卒，以诸葛亮为军师将军，对有功将佐论功行赏、加官晋爵。同时，采纳刘巴建议，铸直百钱，开办官市，稳定物价，恢复生产，很快巩固了在益州的统治地位。

    刘备自此夺得益州，领益州牧，并且流放刘璋到公安。刘备得益州后，实现了诸葛亮在隆中对中“跨有荆、益”的计策，为刘备建立了一个稳固的基地。

    刘备夺得益州后，孙权则向刘备索取荆州，刘备只说：“我得到凉州后，定当将荆州给你。”孙权因而忿恨，并且派吕蒙袭取长沙、零陵和桂阳三郡，与刘备争夺荆州，破坏了孙刘联盟；同时种下了日后孙权命吕蒙袭取荆州的祸根。

    曹操在随后一年（215年）占领汉中，危及蜀地安全，其间亦爆发过一些战役，为著益州的安全，刘备于是在建安二十二年（217年）发动汉中之战，与曹操争夺汉中。

    建安二十二年（217年），刘备派遣张飞、马超、雷铜、吴兰等人攻打下辩，曹操派遣曹洪、曹休、曹真抵挡。

    建安二十三年（218年），张飞屯兵固山，做出要截断曹洪后方的样子，但被曹休识破。曹洪在曹休的建议下，趁蜀军兵力尚未集结之时袭击吴兰，雷铜、吴兰等战死，马超、张飞于是退走。

    刘备又派遣将领陈式去攻打马鸣阁道，打算断绝汉中与许都的联系，但被徐晃击败，死伤甚多。

    七月，刘备亲自率军占据阳平关。[7]曹操在许都治兵，准备救援汉中。九月，曹操率军抵达长安。

    建安二十四年（219年），刘备放弃阳平关，南渡沔水，于定军山扎营，夏侯渊率军来抢定军山。

    刘备派军趁夜火烧夏侯渊营鹿角。夏侯渊派张郃守东围，自己守南围。刘备调一万多兵马分为十部，猛攻张郃，张郃亲身搏战，刘备一时难以攻克。夏侯渊亲自率领精兵来救张郃，刘备派黄忠攻打夏侯渊，黄忠乘着地势高，鼓噪大喊，奔袭夏侯渊，夏侯渊军与黄忠军短兵相接。夏侯渊及益州刺史赵颙等，都被黄忠军斩杀。

    夏侯渊战死后，汉中曹军惶恐不安，郭淮、杜袭等推举张郃暂时统领汉中诸军，以安众心。张郃率军驻守阳平关。

    刘备击斩夏侯渊后，打算渡汉水来攻郭淮，郭淮部下见己方兵力过少，难以匹敌，建议郭淮可依汉水结阵。但郭淮却认为这是示弱，应该远离汉水结阵，趁刘备军半渡时袭击。但刘备见到郭淮的结阵方式，没有渡水。

    三月，曹操率领大军抵达汉中地界，进驻阳平关。

    刘备踌躇满志，说即使曹操亲自前来，也不能改变什么，自己一定会拥有汉中。刘备在山上扎营，占据险要，固守不战，与曹操对持。

    曹操来争汉中，将数千万囊粮草搬运到北山囤积。

    刘备派人到成都让诸葛亮调兵来支援，杨洪以汉中是益州咽喉，家门之祸、存亡之机，劝谏诸葛亮在这种时候应该“男子当战，女子当运”。
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