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    　　宁波是一个特殊的城市，情况与上海比较类似。早在1842就已经在《南京条约》中开辟成了通商口岸，洋人在这里设有租界。李世贤部逼近宁波，引起了英法等国的高度紧张，英国驻华海军司令官何伯从日本赶回上海，为了解决宁波问题，他特别派遣一艘军舰赶到宁波，试图以武装恐吓逼退正在围攻宁波的太平军。

    　　何伯指示舰长戴勒德要不择手段，阻挠太平军攻占宁波，他给戴勒德发了一封电报：“你要进一步和叛军首领谈判，向他们指出他们占领并破坏宁波，会大大伤害英国及一般外国人的贸易。因此你要求他们不要进攻这座城市，同时你却要表示使用武力的必要，你要提醒他们去年上海发生的事件，说明如果你被迫协助官军防守宁波，他们就无法攻占这座城市。可是你还要表示，你并不愿意采取这种跟太平天国处于敌对的办法，因为我们并不愿意跟他们发生冲突。”

    　　戴勒德舰长率领英国舰队到达宁波之后，马上用威胁的口吻给太平军发了一个照会，警告他们不要攻打宁波，否则就会变成第二个上海事件。与此同时，他还免费替清军在宁波城上安装了十二门西洋大炮。

    　　住在宁波租界之内的英法美三国领事更为紧张，害怕太平军攻打进来会要了他们的性命，夺了他们的财产，于是赶紧召开紧急会议商量对策。领事联席会议最终决定，暂时他们还是采取比较斯文的外交手段，派出一个名叫侯雅芝的中国翻译官前到余姚和奉化，分别向黄呈忠和范汝增转告了他们的要求。

    　　黄呈忠和范汝增也算是高级将领了，太平天国的对外政策他们还是知道的，当即表示宁波还是要打的，但是可以推迟一个星期，而且他们会保证洋人在中国的生命财产安全，维持正常的贸易秩序，不会与洋人为难。

    　　1861年12月9日，黄呈忠和范汝增南北两路围攻宁波。守卫宁波的清军一看太平军来势汹汹，不想做无谓的牺牲，一哄而散不见踪影，宁波城内的清政府官员赶紧乘坐外舰逃跑，太平军得以坐收空城宁波。

    　　清廷官兵的无能和胆小让英国方面也表示无奈。太平军进入宁波后，恪守信约，纪律严明，安民息兵，秋毫不犯洋人的租界。英国驻宁波领事夏福礼将情况报告上级：“宁波刻已完全为太平军所据有，我很高兴地说，截到目前为止，城内尚无屠杀焚掠之事。”

    　　忠王李秀成部也是兵分两路，一路由认天义陆顺德负责攻打绍兴府，一路由李秀成亲自率领主力负责攻打杭州府。

    　　陆顺德是李秀成麾下的得力干将，他率部从严州出发，途经桐庐、富阳、临浦，攻占萧山，于10月29日直逼绍兴府城，并于1861年11月1日顺利攻克。除了省城杭州，其他城市几乎没有费什么周折就被轻松拿下。

    　　李秀成把绍兴看得很重，因为拿下绍兴有利于攻占杭州。他派出自己的儿子李容发作为预备队，紧跟陆顺德进攻绍兴，从侧翼包抄杭州，截断杭州南面的退路，与北面的嘉兴一起对杭州形成大包围的战略。

    　　李秀成的进军速度快得几乎不可思议，从10月14日到24日，短短十天之内就攻占了新城、临安、余杭，对杭州形成了包围态势。他的得力干将谭绍光、郜永宽、陈炳文、童海容、吉庆元、朱衣点等人此时都云集在杭州城下。

    　　李秀成很快就将杭州外围扫清，于11月5日包围杭州。此时镇守杭州的，是从城外早就逃回去的浙江提督饶廷选，还有杭州将军瑞昌、浙江巡抚王有龄等一批文武高级官员。杭州城内虽然有残兵败将数万人，但是军心涣散，没人胆敢带兵出城与李秀成作战。

    　　直到李秀成合围杭州两天后，才有一位勇敢的武将带兵前来援救杭州。但这个不怕死的为数不多的极品绿营武将，是已经被李秀成连败四次，江南大营仅存的一位大将张玉良。

    　　张玉良这次从富阳带领一万清兵，前来与李秀成的十万大军决战，准备以卵击石营救杭州。此人的胆量和勇敢，足以使他成为绿营将领中的佼佼者，也是太平军为数不多的劲敌之一。

    　　王有龄见到张玉良胜过见到救星，赶紧诉苦求救：“杭州粮道已被粤匪截断，城内粮食就要吃光了，将军有何良策？”
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